Formulário de pré-cadastro comercial
Use o Ecofyx para coletar informações iniciais de potenciais clientes antes de uma proposta, visita ou atendimento comercial.
Quando usar este modelo
Este tipo de formulário ajuda a padronizar informações, reduzir retrabalho e manter os registros organizados no Ecofyx.
Usos comuns
- Pré-venda
- Qualificação de oportunidade
- Contato de novos clientes
- Triagem comercial
- Atendimento inicial
Campos recomendados
- Nome ou empresa
- Contato
- Segmento
- Necessidade principal
- Prazo desejado
- Orçamento estimado
- Observações
Recursos do Ecofyx
- Criar gatilho para oportunidade urgente
- Enviar link público ou individual
- Organizar contatos por perfil
- Acompanhar no Feed
- Filtrar oportunidades em Resultados
- Exportar dados para equipe comercial
Exemplo de pré-cadastro comercial
Veja uma estrutura simples de como este formulário poderia ser montado no Ecofyx. Você pode adaptar campos, opções, obrigatoriedade, fotos, anexos, alertas e regras de localização conforme sua necessidade.
Também é possível descrever o que precisa, fotografar um formulário em papel ou usar um PDF, Word ou procedimento como base para montar o formulário com apoio de IA.
Do formulário simples ao controle completo
Você pode começar com um formulário simples e evoluir quando precisar. No Ecofyx, respostas podem virar acompanhamento no Feed, gatilhos de alerta, evidências com foto, localização, resultados filtráveis e exportações.
- Envio por link: um formulário individual, um link público, um link restrito ou vários formulários em uma rotina.
- Gatilhos de alerta: destaque respostas críticas, ausências, não conformidades ou situações fora do padrão.
- Liberação por local: quando necessário, você define o local e o Ecofyx só libera lá.
- Resultados: consulte, filtre e exporte os dados para análise, auditoria ou prestação de contas.
Outros modelos populares
Explore outros exemplos de formulários que você pode criar no Ecofyx.